Casos y derivaciones
Permite registrar derivaciones, asociarlas a productores y administrar el avance de cada caso desde un único lugar.
PLATAFORMA DE GESTIÓN
Impulso CRM
La plataforma de gestión de Impulso Estudio Jurídico para el equipo interno y Productores Asesores de Seguros autorizados.
Centraliza derivaciones, seguimiento de casos, documentación, pendientes y comunicaciones en un entorno privado y organizado.
El acceso al CRM requiere una cuenta previamente habilitada por Impulso.IMPULSO CRM● Operativo
01
Derivación de casosIngreso estructurado de nuevos casos por usuarios autorizados.
02
Seguimiento y trazabilidadEstados, avances, pendientes y notificaciones centralizadas.
03
Gestión documentalIntercambio y organización de documentación vinculada a cada caso.
QUÉ HACE LA APLICACIÓN
Una herramienta interna para gestionar mejor cada caso.
Impulso CRM no es un servicio abierto al público. Está destinado al equipo del estudio y a Productores Asesores expresamente habilitados.
Documentación
Organiza archivos del caso, documentación pendiente y documentos que requieren descarga, firma y devolución.
Notificaciones
Facilita comunicaciones operativas relacionadas con avances, documentación y acciones necesarias dentro de la gestión.
Agenda y seguimiento
Centraliza tareas, pendientes y estados para que el estudio y los usuarios autorizados mantengan trazabilidad.
INTEGRACIÓN CON GOOGLE
Uso limitado a funciones operativas.
Impulso CRM utiliza servicios de Google únicamente para funciones necesarias de la plataforma. Google Drive y Google Sheets se utilizan para almacenar, organizar o respaldar archivos y datos operativos del CRM. Gmail API se utiliza para enviar comunicaciones operativas vinculadas al funcionamiento del sistema.
El acceso a estos servicios se realiza mediante una cuenta autorizada de Impulso. Los Productores Asesores que utilizan el portal no necesitan conectar sus propias cuentas de Google para operar en el CRM.
El uso y tratamiento de datos se encuentra detallado en nuestra Política de privacidad y en los Términos y condiciones.
ACCESO A LA PLATAFORMA
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